背景设定在2005年，以吞噬其他星球为能量来源、妄图称霸宇宙的超巨型机器人宇宙大帝的行星状态，一出场就给人以难以磨灭的深刻印象，而随之来的汽车人和霸天虎之间的一场惨烈战斗，则让爵士、铁皮、推进器等大批旧人物退出了变形金刚的历史，一批新的人物，如通天晓、杯子、弹簧、阿尔茜等纷纷出现，包括第二代汽车人的领袖补天士的前身热破，在这里以一个毛头小伙的形象登场。在这里，擎天柱和威震天两人的决战被一致认为是最为经典的一场战斗，两人都受了致命伤，擎天柱在把关键道具“领导模块”(也翻译为“能源宝”)交给通天晓，授意他作为第二代领袖后死去；威震天则在受重伤的情况下被红蜘蛛策反，将他的残破肢体和受重伤的闹翻天、机...
